Fluorit: Neue Angebots- und Nachfragestruktur für Fluorit im Jahr 2024, Importe werden die heimische Lücke schließen

Einführung: Fluorit Fluorit ist ein mineralisches Produkt, das auf nicht erneuerbaren Ressourcen basiert. In den letzten Jahren haben die Kontrollen und Reformen der inländischen Fluoritindustrie zugenommen, was zu einem Rückgang der heimischen Fluoritproduktion und einer Vergrößerung der Angebotslücke geführt hat. Dank entsprechender politischer Maßnahmen und günstiger Rahmenbedingungen haben die Fluoritimporte jedoch stetig zugenommen, wodurch die Angebotslücke im Inland teilweise geschlossen wurde und sich dies zunehmend auf das inländische Fluoritangebot auswirkt.

Im März 2024 erließ die Staatliche Bergwerksaufsicht die „Bekanntmachung zur Durchführung einer Sondermaßnahme zur Verbesserung der Sicherheit in der Flussspatgewinnung“. Um die bestehenden Probleme in diesem Bereich effektiv zu lösen und größere Sicherheitsrisiken wirksam zu verhindern und zu kontrollieren, beschloss die Aufsichtsbehörde, landesweit eine Sondermaßnahme zur Verbesserung der Sicherheit in der Flussspatgewinnung durchzuführen. Aufgrund der angespannten Marktlage verschärft sich die Versorgungslage mit Flussspat zunehmend. Der Flussspatimportmarkt profitierte in diesem Jahr von günstigen Rahmenbedingungen. Gemäß der Bekanntmachung der Zollkommission des Staatsrats beträgt der befristete Einfuhrzoll für Flussspat mit einem Calciumfluoridgehalt von ≤ 97 % und einem Arsengehalt von ≤ 0,0005 Gew.-% (Zolltarifnummer 25292100) sowie für Flussspat mit einem Calciumfluoridgehalt von > 97 % und einem Arsengehalt von ≤ 0,0005 Gew.-% (Zolltarifnummer 25292200) ab dem 1. Januar 2024 0 %. Die Senkung und Befreiung von Einfuhrzöllen hat die Importbereitschaft der Händler deutlich erhöht. Der Anstieg der Flussspatimporte in diesem Jahr hat den Produktionsrückgang teilweise kompensiert und die angespannte Angebots- und Nachfragesituation im Inland verbessert.

Das inländische Angebot ist knapp, und importierte Waren gleichen die Angebotslücke aus.

Aus Sicht der inländischen Versorgung ist das Erzangebot in diesem Jahr insgesamt angespannt. Im ersten Quartal konnten einige Aufbereitungsanlagen ihre Produktion noch durch Lagerbestände aufrechterhalten. Mit dem allmählichen Verbrauch dieser Lagerbestände ging das Rohmaterialangebot der Aufbereitungsanlagen jedoch zurück, die Auslastung der Branche ließ sich nur schwer steigern, und die Lücke zwischen inländischem Angebot und Nachfrage vergrößerte sich. Angesichts des inländischen Rohmaterialmangels stiegen die Fluoritimporte von Handelspartnern wie der Mongolei, Sambia und Thailand, wodurch die inländische Versorgungslücke teilweise geschlossen wurde. Am Beispiel Nordchinas lässt sich zeigen, dass einige Aufbereitungsanlagen mit eigenen Minen aufgrund fehlender Genehmigungen nicht abbauen können. Sie sind daher das ganze Jahr über hauptsächlich auf den Zukauf von Rohmaterial angewiesen. Unternehmen importieren zusätzlich Erz. Die inländische Produktion kann den Bedarf der nachgelagerten Industrien weiterhin decken. Die Kapazitätsauslastung der Aufbereitungsanlagen ging im Laufe des Jahres jedoch kontinuierlich zurück. Gemessen an der Anlaufsituation der Beispielunternehmen dürfte der Branchenstart im Jahr 2024 generell niedriger ausfallen als im Vorjahr. In den Vorjahren war das dritte Quartal der Zeitraum mit dem höchsten Anlaufvolumen der Branche. Der Marktstart im dritten Quartal 2024 lag jedoch im Allgemeinen 4–5 Prozentpunkte unter dem Wert des gleichen Zeitraums im Jahr 2023. Erst gegen Ende des dritten Quartals erholte sich der Markt allmählich auf das Niveau von 2023. Dies war vor allem darauf zurückzuführen, dass in einigen Gebieten Sicherheitsinspektionen und behördliche Maßnahmen abgeschlossen waren und die gestiegenen Erzimporte die positiven Preiserwartungen für das vierte Quartal stützten. Daher war die Bereitschaft der Aufbereitungsunternehmen, den Betrieb wieder aufzunehmen, hoch.

Die gestiegenen Importe haben die Angebotslücke im Inland ausgeglichen. Laut Zolldaten belief sich das gesamte Importvolumen von Flussspat im Oktober 2024 auf 137.730 Tonnen, ein Anstieg von 20,30 % gegenüber dem Vormonat und 3,03 % gegenüber dem Vorjahr. Von Januar bis Oktober 2024 betrug das kumulierte Importvolumen 1.044.630 Tonnen, ein Plus von 36,62 % gegenüber dem Vorjahr. Im Oktober 2024 wurden Flussspat in Höhe von 13.680 Tonnen exportiert, ein Rückgang von 51,33 % gegenüber dem Vormonat und 38,51 % gegenüber dem Vorjahr. Von Januar bis Oktober 2024 beliefen sich die kumulierten Exporte auf 207.270 Tonnen, ein Rückgang von 33,48 % gegenüber dem Vorjahr. Der inländische Flussspatmarkt verzeichnete im Berichtsjahr einen Importüberschuss, wobei das Importvolumen weiter anstieg.

Der wichtigste Importpartner ist die Mongolei, und der Importempfänger ist die Autonome Region Innere Mongolei.

Aus Sicht der Importpartner war die Mongolei von Januar bis Oktober 2024 der wichtigste Handelspartner für Flussspatimporte. Die Flussspatimporte aus der Mongolei beliefen sich auf 927.050 Tonnen, ein Anstieg von 12,53 % gegenüber dem Vorjahr. Dies entspricht 88,74 % des gesamten Importvolumens, und der durchschnittliche Importpreis lag bei 141,64 US-Dollar pro Tonne. Die Mongolei verfügt über große Flussspatvorkommen, jedoch ist die Weiterverarbeitung gering und die Nachfrage schwach. In den letzten Jahren haben einige inländische Flussspatproduzenten den mongolischen Markt schrittweise erschlossen. Dank der reichhaltigen Ressourcen und der günstigen Transportmöglichkeiten stiegen die Flussspatimporte aus der Mongolei kontinuierlich an. Da es sich jedoch hauptsächlich um minderwertigen Flussspat handelt, ist der durchschnittliche Importpreis niedriger als bei anderen Handelspartnern. An zweiter Stelle folgte Sambia mit einem Importvolumen von 36.190 Tonnen Flussspat, ein Anstieg von 290,55 % gegenüber dem Vorjahr. Dies entspricht 3,46 % des gesamten Importvolumens. Zweitens unterhalten Handelspartner wie Thailand, Nigeria und Südafrika ebenfalls Geschäftsbeziehungen im Bereich Fluorit.

Aus Sicht der Warenempfänger importierte die Autonome Region Innere Mongolei 668.260 Tonnen Flussspat, ein Anstieg von 39,42 % gegenüber dem Vorjahr. Dies entspricht 63,97 % des gesamten Importvolumens. Die Autonome Region Innere Mongolei grenzt an die Mongolei und importiert hauptsächlich über die Häfen Erlianhot und Mandula, die über günstige Transportmöglichkeiten verfügen. Gleichzeitig ist das Flussspatangebot in Nordchina in diesem Jahr knapp, und es gibt dort zahlreiche Aufbereitungsanlagen. Diese hohe Nachfrage beflügelt auch die Importaktivitäten, sodass die Autonome Region Innere Mongolei die Region mit den meisten Importen ist. An zweiter Stelle folgt die Provinz Shandong mit Importen von 97.410 Tonnen, ein Rückgang von 20,20 % gegenüber dem Vorjahr. Dies entspricht einem Anteil von 9,33 % am gesamten Importvolumen. In Shandong gibt es zahlreiche nachgelagerte Betriebe der Flussspatverarbeitung, darunter Fluorchemie- und Hüttenwerke. Shandong verfügt jedoch selbst nur über geringe Flussspatvorkommen, weshalb die nachgelagerten Betriebe hauptsächlich auf Flussspatlieferungen durch Händler angewiesen sind. Darüber hinaus importieren auch Shanghai, die Provinz Hunan und Tianjin Flussspat.

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Das inländische Angebot bleibt knapp, und die Importe könnten weiter steigen.

Aus Sicht der heimischen Produktion ist Flussspat ein mineralisches Produkt, das auf nicht erneuerbaren Ressourcen basiert. In den letzten Jahren haben die Kontrollen und Regulierungen der Flussspatindustrie im Inland zugenommen, was zu einem Rückgang der Flussspatproduktion geführt hat. Hinzu kommt, dass einige Minen aufgrund des frühen Abbaus mit Ressourcenerschöpfung konfrontiert sind, wodurch die weitere Förderung erschwert wird und das Fördervolumen von Flussspat zusätzlich sinkt. Unter dem Einfluss der entsprechenden Branchenpolitik und der aktuellen Entwicklungslage ist zu erwarten, dass die heimische Flussspatproduktion künftig weiter zurückgehen wird. Die Importe hingegen dürften weiterhin steigen. Einerseits hat die Unterstützung durch die heimische Politik die Importbereitschaft der Händler angekurbelt. Andererseits haben sich in den letzten Jahren, angeregt durch das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Inland und die starke Entwicklung des Flussspatmarktes, auch branchenübergreifende Akteure verstärkt im Flussspatmarkt engagiert. Diese Akteure haben schrittweise ausländische Märkte erschlossen, beispielsweise die Flussspatindustrie wichtiger Handelspartner wie der Mongolei, Pakistan, Südafrika und Sambia. Es wird erwartet, dass die Inlandsimporte von Flussspat künftig weiter steigen werden. Betrachtet man die gesamte inländische Produktion und die Importe, so dürfte das inländische Gesamtangebot künftig tendenziell jährlich sinken. Der Anstieg der Importe wird den Produktionsrückgang teilweise ausgleichen, doch Angebot und Nachfrage könnten weiterhin im Gleichgewicht bleiben.

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